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持有份额从0.08%增至78% 这只行业主题基金凭什么点燃机构热情?

发表时间:2020-03-31

工银文体产业基金最近3年超额收益率为104.95%,在同类可比的180只基金中,高居第3。机构投资者在该基金的份额占比,从成立之初的0.08%,悄然暴增至77.60%

《投资时报》记者 邓妍

“当你持有好公司时,时间就是最大的趋势,你已经站在了趋势的一边。相反,你投资了问题股,特别是不赚钱的股票,时间就是你最大的敌人。”这句同样适用于基金投资的名言,出自投资大师彼得·林奇。作为著名的选股型基金经理,林奇给基金投资者的第一个建议就是:“尽可能投资于股票基金。”

经过2019年投资市场的淬炼,“尽可能投资于股票基金”,愈发荡漾出背后历久弥新的投资哲学之魅。

2019年,权益类基金赚钱效应显著。银河证券基金研究中心数据显示,截至2019年12月31日,股票基金和混合基金平均净值增长率高达39.80%和35.04%。但面对100余家公募基金公司和数以千计的基金产品,如何从中遴选令投资者费尽思量。

基于此,标点财经研究院近日联合《投资时报》根据银河证券、海通证券以及Wind数据,对除分级产品外的8700余只基金(不同份额分开计算,下同)展开了详尽分析和研究,通过过去1年、3年(截至2019年末)的业绩对比,制作出《2020基金资产配置全样本报告》,力求为基金投资者给出参考答案。

《投资时报》记者注意到,根据海通证券相关数据,2019年工银瑞信基金公司主动权益基金的整体规模加权收益率高达46.59%,远超行业均值,在全部126家可统计基金公司中,排名21位,排名分位16%;在公募资产管理规模前十大基金公司中,高居第2位。

更值得重视的一个趋势是,作为业内主题基金布局领先的标杆公司之一,目前,工银瑞信不仅打造了较为全面的“行业主题军团”,且形成了特定的投研优势,旗下行业基金百花齐放。典型如新生代明星基金代表工银文体产业,最近3年超额收益率为104.95%,在同类可比的180只基金中,高居第3。截至2019年三季度末,机构投资者在该基金的份额占比,从成立之初的0.08%,悄然暴增至77.60%。

这一次,您是否能跟上机构投资者的步伐?是否站在了“时间趋势”这一边?

四大特点勾勒权益投资优势

大数据研究,是连接公募基金与投资者的纽带,是基金投资者获取投资信息、进行投资决策的主要手段。通过对多维度数据、多家第三方机构的研究展开综合评判、分析和整理,《投资时报》记者注意到,100余家公募基金公司中,银行系旗舰公司工银瑞信的综合投研实力颇为突出,旗下产品不仅于2019年大放异彩,历经几年投研体系升级迭代,更释放出卓越的中长跑投资能力。

从海通证券最新发布的2019年《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》可见,工银瑞信权益类基金全年平均收益率达46.59%,排名行业前1/5;公募基金资产管理规模前十大基金公司中,工银瑞信两项数据均排名第2,显示出较强的综合投研实力。

银河证券基金研究中心数据显示,截至2019年末,工银瑞信旗下有27只基金自成立以来,实现超10% 的年化回报;有11只基金,年化回报超过20%;有17只基金成立以来,净值翻番。其中,8只主动权益基金的累计净值增长率均超过100%,如工银核心价值、工银金融地产,累积回报分别达到657.95%、276.33%。工银金融地产作为老牌长跑明星,过去三年、四年、五年业绩均居同类前5,过去六年更以246.53%的净值回报,高居同类第1;QDII基金阵营中,工银全球股票、工银全球股票精选的复权累计增长率,分别达到132.43%和157.9%,过去三年至过去九年七个时间段业绩均排名同类前10。工银全球股票过去十年以153.79%净值回报排名同类第1,在首批出海QDII基金中持续拔得头筹。

通过进一步分析工银瑞信基金公司权益类基金板块的海量数据,《投资时报》记者发现,站在2020年初回顾2019年并穿透过往数年的数据看,工银瑞信权益投资呈现出四大特点。

其一,2019年工银瑞信主动权益基金平均收益率46.59%,相比行业均值而言超额收益明显;且更重要的“时间趋势”是,过去三年来,该公司主动权益投资实力稳步提升,呈现出向好的发展态势。

其二,2019年工银瑞信境内主动偏股基金70%的组合收益率超过40%,86%的组合收益率超过36%。这意味着,在基金投资市场分化较大的环境下,该公司投研体系整体协作优良,基金业绩分化较小。

其三,旗下主题基金异彩纷呈,多个行业基金表现亮眼。无论在医疗类、金融类、消费类,还是科技类、国家核心科技类等重要行业、主题板块,工银瑞信目前均有产品布局,且业绩优秀,展现出优异的核心竞争力。

其四,QDII类基金业绩长期表现优秀。旗下两只全球QDII股票基金,长短期业绩均很优异。

独辟蹊径锻造投研整体战斗力

日本股神是川银藏的投资箴言中有这样一句话,“投资人的心境必须和乌龟一样,慢慢观察,谨慎买卖。”这句话放置于当下基金投资语境,或可理解为,“选择一家基金公司,或一只基金,需要对其长期研究,多维观察背后的投资逻辑、管理逻辑、投研团队情况等,再据此综合做出评价”。

《投资时报》记者对工银瑞信投资业绩、投研体系、投资理念等多方面因素展开归因分析后了解到,持续优胜的业绩背后,源于该公司科学的投资理念和不断完善的一体化投研体系。

作为银行系旗舰公司,成立近15年来,工银瑞信始终坚持践行三大理念——“稳健创造持久财富”的品牌理念、“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念、“研究驱动投资、研究创造价值”的研究理念,致力于为投资人创造长期持续回报。

根据投研团队成员的长期能力分析结果,工银瑞信亦率先在业界建立了12个投资能力中心以及包括上游、中游、大消费、医疗保健、金融地产、TMT、能源建设和宏观策略在内的8个研究组,通过精细化分工合作,不仅提升了该公司投研整体战斗力,还培养出大批专注于各领域的“高精专”基金经理。

目前工银瑞信自己培养的基金经理占投资团队总人数的比例超过50%,投资人员稳定性超高,平均司龄达5年以上,显著高于行业平均水平。该公司旗下6只“长跑牛基”,均具有“基金经理任职稳定”的特点。如工银文体产业基金经理袁芳、工银前沿医疗及工银养老产业基金经理赵蓓、工银物流产业张宇帆、工银美丽城镇王君正、工银战略转型杜洋,均是自基金成立以来任职至今。

工银文体产业基金持有人结构比例变化

图片来源:Wind

工银文体产业获机构疯狂加持

值得注意的是,近年来,工银瑞信大力推动权益类基金的发展,更着力于根据投研优势领域及市场前景大力布局行业主题基金,以实现产品布局与投研能力并进、业绩与投资者获得感稳步提升的良性循环。

数据显示,2019年工银瑞信旗下20只主动权益基金取得了逾50%的回报,其中19只为行业主题基金。

将Wind数据延伸为3年可进一步看到,工银文体产业、工银前沿医疗、工银物流产业、工银美丽城镇、工银战略转型和工银养老产业这6只“长跑健将”,在2017年、2018年、2019年的业绩排名均位居同类前1/2,最近3年都实现了30%以上的超额收益,超额收益排名位居同类至少前1/3;2019年,这6只基金都实现了50%以上的投资回报。

截至2019年末,工银文体产业、工银新金融、工银物流产业和工银新蓝筹4只行业股票型基金更创下历史净值新高,这意味着,投资者在任何时点买入上述基金并持有至今,都能获得元气满满的正回报。

在这其中,尤为值得一提的是工银文体产业,不仅在2019年取得了69.29%的优异收益,且自2015年12月成立以来,年化回报达到20.19%。根据海通证券的统计,截至2019年底,工银文体产业最近3年超额收益率为104.95%,在同类可比的180只基金中,高居第3。

从公开资料查询可知,工银文体产业基金经理袁芳拥有12年证券从业经验,目前同时担任工银瑞信研究部大消费研究团队负责人。袁芳对消费、TMT行业有深刻理解,在她的管理下,工银文体产业自成立起便在消费、科技双赛道持续发力,挖掘了多家高稳定性、高ROE的行业龙头公司,为基金贡献了良好的收益和较高的安全性。

一个可供分享的细节是,机构投资者对优质长跑基的布局通常“先知先觉”。

Wind数据显示,截至2019年三季度末,工银文体产业股票的资产规模为21.6亿元,较成立时增长4倍。其中,机构投资者份额占比从成立之初的0.08%,飙升至77.60%。



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